L'Origination Actions ou Dette

Le département d’origination a pour vocation le conseil en émission de valeurs mobilières pour une clientèle d’entreprises, publiques ou privées, multinationales ou midcaps. 

Les originateurs actions (ECM - Equity Capital Markets) travaillent plutôt au sein du département Corporate Finance, avec les banquiers-conseils, tandis que les originateurs dette (DCM - Debt Capital Markets) sont en général rattachés au département des marchés de taux. 

Ce métier demande à la fois de bonnes connaissances de la finance d’entreprise et des marchés financiers, ainsi qu’un excellent sens relationnel. En effet, l’originateur est en contact à la fois avec son client, mais aussi avec de nombreux services de la banque, comme les analystes crédit, les analystes financier, ou les Vendeurs (Sales). 

Formation et qualités requises 

L’origination a deux faces : la face commerciale et la face du montage de la transaction. C’est pourquoi le secteur recrute à la fois au sein des écoles de gestion et des écoles d’ingénieur. 

Environement de travail 

  Département Investment Banking d’une banque d’affaire (ECM) 

  Salle des marchés Taux et Changes d’une banque d’investissement et de financement (DCM)