Chargé d’affaires Fusions & Acquisitions

1- Quels sont les points communs/différences entre votre métier et la fiche-métier ?

Seul la problématique acheteur est évoqué.
Le m&A peut être vu de façon plus général avec du financement d’acquisition (ingénierie financière) et dans le cadre d’un mandat vendeur,. Dans ce dernier cas, le travail consiste à  trouver l’acquereur potentiel qui en paiera le meilleur prix, c’est à  dire celui ayant le plus d’intérêt stratégique.

2- Qu’aimeriez-vous rajouter/développer par rapport à  cette fiche pour bien faire comprendre votre travail à  des étudiants/jeunes financiers ?

Le travail de junior consiste en grande partie à  faire des recherches/etudes sur le secteur et/ou l’industrie. Ce travaille permet ensuite de réflechir à  des idées de rapprochements et/ou d’opportunités à  saisir.
Un travail de valorisation et d’étude/analyse financière est souvent demandé afin de mettre en valeur la création de valeur et les synergies opérées par une éventuelle opération.
Dans le cadre de levées de fonds ou de cession, le travail consiste d’une part à  faire une présentation exhaustive de la société, du secteur, du métier, des spécificités, etc et d’établir une liste de personnes susceptibles d’être intéréssés par le dossier.

3- Quel est votre parcours ?

Classe préparatoire ENS CACHAN (économie) + Maitrise Economie Appliquée (Finance) à  Dauphine + DESS Finance d’entreprise à  l’IEP de Strasbourg
Stages en conseil en stratégie (solving international) et banque d’affaires (ING Investment Banking)
Chez Atout Capital (Boutique M&A et ingénierie de haut de bilan pour small caps) de mon stage de fin d’étude à  maintenant (2 ans)

4- Quelle est votre recommandation pour de jeunes diplômés (parcours et compétences) ?
Réfléchir à  un profil de carrière:

• Big Cap: Très technique / rythme soutenu / evolution longue et lente… Mais bonne formation pour intégrer un grand groupe par la suite


• Small & Mid: Bcp plus opérationnel / bcp intégré dans les process / Bcp plus de responsabilité / Problématiques moins complexes mais plus concrète et liées à  l’entreprenariat… Idéal pour découvrir et comprendre l’entreprise, ses difficultés, les étapes de développement, etc.

Les small&mid caps n’ayant pas direction financière et les dirigeants étant davantage des « ingénieurs » que des financiers, le rôle du conseil est plus général et global, il y a un réél accompagnement.
La « small » est moins élitiste, les qualités requises sont davantage la rigueur, l’autonomie, la capacité de compréhension et le relationnel que les compétences techniques. Bonne alternative pour ceux passionnées par le monde de l’entreprise / de l’entreprenariat et qui ne souhaitent pas travailler 15h/jour.

5 – Renseignements :

- journée type : 9h / 20/21h
- outils utilisés : –
- vocabulaire : –
- moyen d’information habituels
Presse: Tibune, Echos, La presse financière, la presse industrielle et sectorielle

6 – Que pensez-vous de ce qu’on dit de votre métier dans la presse ?

Il est nécessaire de bien distinguer le conseil en big cap où bcp d’acteurs interviennent, où le process est largement décomposé. Ce sont de grosses opérations où de nombreux facteurs rentrent en jeu, c’est ainsi plus cyclique.
Dans le small&mid caps, les opérations sont davantages générés par des départ à  la retraite ou des problématiques patrimomniales, c’est plus perenne comme activité et ainsi moins cyclique.